Что происходит в банках?

Как уже писали "Деньги" в начале августа, больше половины из 62 крупнейших банков получили убытки за январь--июнь 2009 года. Причем у пяти из них -- более 1 млрд грн. Из них четыре имеют временные администрации: "Надра", Укрпромбанк, Родовид-банк, "Киев". Пятый -- вполне благополучный "Райффайзен Банк Аваль". На сайте акционера "Райффайзен Банка Аваль" есть информация о том, что уровень "проблемных" кредитов у украинской "дочки" равен по состоянию на 1 июля 2009 года 18,2% портфеля. Это немало, но существенно ниже, чем у многих банков из группы крупнейших. К тому же банк активно "режет" затраты: за первое полугодие их удалось сократить на 22%.

В австрийском "Эрсте Банке" также отмечают, что за первое полугодие убыток их украинского банка достиг €38,2 млн, но при этом увеличен операционный доход и сокращены издержки.

Самый большой капитал нынче у Ощадбанка, который еще и нарастил его на 6,14% в первой половине 2009-го. С начала года собственный капитал Кредобанка вырос на 62,63%, Укрэксимбанка -- на 79,91%, "ИНГ Банка" (Украина) -- на 62,63%, "Банка Ренессанс Капитал" -- на 46,76%, "СЕБ Банка" -- на 46,57%.

Но банков, у которых с начала года собственный капитал "похудел", гораздо больше. Из 62 крупных банков собственные средства сократились у 32. На 24,81% капитал сократился у "Эрсте Банка", на 24,3% -- у "Прокредит Банка", на 22,27% -- у "ОТП Банка", на 21,25% -- у Сведбанка, на 20,49% -- у "Кредит Европа Банка", на 23,06% -- у "дочернего" банка "Сбербанк России".

Позитивная динамика вкладов физлиц в первом полугодии была отмечена у 24 банков. Причем многим из них удалось добиться впечатляющих результатов. У "СЕБ Банка" объем вкладчиков с начала года увеличился на 99,28%, у "Эрсте Банка" -- на 75,32%, у "Астра Банка" -- на 47,01%, у "БМ Банка" -- на 29,67%, у "дочернего" банка "Сбербанк России" -- на 22,59%. Но нужно помнить, что это не самые большие банки.

Однако у ряда банков потери велики. Активно сокращался объем вкладов в первом полугодии у "Банка Ренессанс Капитал" (-99,99%), "Калион Банка" (Украина) (-60,45%), "ФС Банка" (-43,23%), банка "Финансовая инициатива" (-40,32%).

И все же июнь стал первым месяцем, когда объем депозитов населения в банковской системе снова начал активно расти (+9,4%, по сравнению с маем). С одной стороны, это связано с ростом доверия населения к банкам, с другой -- с завышенными процентными ставками, которыми заманивали нас банкиры в первом полугодии.

У большинства банков отношение собственного капитала к депозитам физлиц остается на приемлемом уровне. А у некоторых банков средств для того, чтобы справиться с массовым оттоком вкладов, хватает даже с лихвой. Правда, хорошим покрытием депозитов капиталом могут похвастать преимущественно те банки, которые начали привлекать вкладчиков не так давно, поэтому их депозитные портфели пока невелики и несравнимы с объемом депозитов крупнейших банков.

Ставки снижаются

Позитивной тенденцией можно назвать и снижение ставок по депозитам. Банкиры утверждают, что время заоблачной доходности вкладов прошло. "До конца года процентные ставки снизятся на 1--3%. Среднерыночный показатель по вкладам в валюте будет составлять 7--9%. В гривне ставки остановятся на уровне 17--19%", -- говорит председатель правления OTP Bank Дмитрий Зинков. А это, по сути, докризисный уровень ставок, считают "Деньги".

Снижение ставок банкиры связывают в первую очередь со стабилизацией ситуации в банковском секторе -- острая "жажда" денег немного утолена. Еще один немаловажный фактор -- сокращение кредитования. Чтобы обеспечить депозитам столь высокую доходность, деньги нужно вкладывать под еще более высокий процент. А если нет возможности кредитовать, то невозможно и зарабатывать. Особенно это касается средств в валюте.

"Так как нет возможности выдавать кредиты в иностранной валюте, поэтому у банков и не возникает потребность в дополнительном привлечении валютных депозитов. Что, соответственно, влечет за собой снижение ставок", -- объясняет директор департамента стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.

Испытание осенью

Эксперты говорят, что, несмотря на транш МВФ, грядущие выборы и ожидание притока инвестиций ситуация в банковской системе останется напряженной из-за негативных тенденций в экономике, колебаний курса и падения доходов населения.

"Кредитовать банки не могут, так как, с одной стороны, "качество" заемщиков низкое, а с другой -- отсутствуют ресурсы. По сути, банкам остается работать с нынешним кредитным портфелем, максимально "давить", что возможно, из заемщиков, и сокращать свои издержки", -- подчеркивает Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков.

С ним солидарны и другие финансисты. "В 2009 году значительных изменений в сфере кредитования не произойдет. Некоторые стабильные банки будут продолжать кредитовать своих клиентов, но это не получит широкого распространения по всему рынку", -- говорит член правления Universal Bank Игорь Дорошенко.

К тому же возврат вкладчиков в банки, по мнению скептиков, спровоцирован "политическими" выплатами населению, которые, как и рекапитализация, осуществляются за счет "печатного станка" и приводят к инфляции.

"Все пытаются любой ценой обуздать инфляцию, не понимая, что применение стандартного набора инструментов -- свертывания кредитования, денежного голода, огромных ставок по займам -- приводит к обратной реакции", -- сетует советник главы Минэкономики Украины Сергей Яременко, бывший зампред НБУ, отвечавший там за курс национальной валюты.

И все же НБУ придется держать гривню "в узде", так как девальвация будет ухудшать качество банковских активов. Самим же банкам придется работать над чисткой "плохих" кредитов и сохранением капитализации.

Когда начнут кредитовать

Банкиры ожидают начала активного кредитования населения не раньше второго полугодия 2010 года. Первыми возобновятся автокредиты. Причем процветать будут совместные программы с автодилерами и производителями. Что, собственно, мы наблюдаем уже сейчас (стр. 31).

Также путевку в жизнь получат потребительские займы под залог недвижимости и авто. Правда, суммы таких ссуд вряд ли будут превышать 50% стоимости залога.

Следующие на очереди -- кредитные карты. Но только для тех заемщиков, кто может похвастаться положительной кредитной историей, или же для участников зарплатных проектов.

А вот возобновления ипотеки придется подождать. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с ценами на жилье. Меньше всего шансов на возобновление у беззалоговых кредитов наличными.

Главное, что может измениться в кредитовании, -- банки могут переориентироваться с населения на юрлиц. Ведь кредитование экономики -- дело не только благородное, но и одобренное НБУ. "При возобновлении кредитования банки начнут в первую очередь отдавать предпочтение юридическим лицам, своим многолетним партнерам -- для обеспечения их хозяйственной деятельности", -- считает Роман Лепак.

Администрируемые и курируемые

Итого: Банкиры прогнозируют "выздоровление" банковской системы уже к осени 2010 года. Пока же обещают небольшое снижение депозитных ставок и полный штиль в кредитовании.

Индекс инфляции "Денег" в июле составил 1,6% ( 13.08.2009)

Нацбанк ликвидирует два банка ( 13.08.2009)

Когда ждать вторую волну кризиса?! ( 13.08.2009)

Как проблемные банки возвращают вклады