Чем обусловлено решение группы ВТБ активно развивать розничный банковский бизнес в Украине?
Розница в ВТБ Банке существовала всегда, но была она, скорее, неким "чемоданом без ручки", который было жалко бросить, но и в то же время неудобно нести. Это беда всех тех банков, которые, делая инвестиции в розницу, воспринимают ее как некий вторичный продукт, с помощью которого можно привлекать корпоративных клиентов. Да и ритейл -- это достаточно сложный сегмент, поэтому им нужно либо заниматься серьезно, либо не заниматься вообще. Тем не менее, для группы ВТБ розничный бизнес -- одна из ключевых стратегических линий развития во всех странах, где мы присутствуем. К тому же, мы попросту не могли упустить украинский рынок, столь близкий нам ментально, социально и эмоционально.
Но ведь из украинской розницы уходят даже крупные европейские банки. Сначала был ING, теперь -- Swedbank. В чем может быть причина таких решений?
Нашим главным фокусом в Украине станет потребительское и автокредитование.
Метания свойственны западным банкам. Они сворачивают свой бизнес не только в Украине, но и в России. Им "больно", потому что стратегия копирования того, что эффективно и слаженно работает на западных рынках, в наших странах не приживается, так как славянская нация это не "старые" европейцы, а совсем иная социальная формация. И чем ближе к Восточной Европе -- тем сложнее западноевропейским банкам вести свой бизнес, что и вынуждает их покидать наши рынки.
В чем Вы видите основные проблемы украинского банковского рынка, которые мешают развитию розницы?
Украина, на мой взгляд, еще в начале 2000-х годов использовала не самый лучший опыт Польши. Например, достаточно вспомнить, как лет 10--15 назад поляки строили огромные супермаркеты, в которых кассиров было больше, чем покупателей. В Украине произошло ровно то же самое, но с банковской системой. Банкиры бросились наращивать объемы, демпинговать, заполучая клиентов любой ценой, и этим, по сути, "убили" рынок розничного кредитования. Ведь раньше в России ритейлеры платили банкам, в то время как в Украине наоборот -- банки платили внушительные комиссионные магазинам техники и электроники, что и привело к огромным проблемам на рынке потребкредитования. А основной корень "зла" лежит в том, что количество клиентов для украинских банков всегда было важнее, чем экономическая целесообразность тех или иных решений.
Россия шла таким же путем?
Нет, российский банковский ритейл, даже если рассматривать его лет 10 назад, серьезно отставал в развитии от украинской розницы. Однако российские банки строились не с целью продажи. Это касалось всех банков, как частных, так и государственных. В итоге, российский рынок оказался гораздо более "разумным" и зрелым, чем рынок украинской розницы. Проекты строились основательно и неспешно, акционеры российских банков верили исключительно в свои силы, и все ключевые решения, которые принимались, были тщательно просчитаны. А все потому, что в России никто не стремился сделать красивую "упаковку", набрать миллион клиентов, чтобы потом продать это все зарубежным инвесторам.
Сколько сейчас составляет розница в портфеле ВТБ Банка? И до какого уровня планируете довести ее долю?
Сейчас розница занимает в портфеле украинского банка порядка 5%, но мы будем активно наращивать свое присутствие и, думаю, что в 2013 году удельный вес ритейла у нас достигнет 20%. Причем, стоит отметить, что даже 15% розничных клиентов -- это уже хороший показатель для универсального банка.
Каких успехов удалось добиться ВТБ Банку в сегменте розничного кредитования с начала 2011 года?
Динамика роста кредитного портфеля с начала 2011 года достигла 17%. При этом одна из основных задач, которую банк ставил перед собой в этом году, -- не только нарастить объемы кредитования, но и повысить эффективность кредитного портфеля. Для этого мы оптимизировали и частично автоматизировали многие процедуры, благодаря чему наши клиенты стали тратить значительно меньше времени на оформление кредитов. Кроме того, банк стал использовать новые каналы, начав активные продажи услуг персоналу корпоративных клиентов -- компаний и предприятий. В итоге, сейчас каждый второй потребкредит выдается именно через корпоративный канал. Кроме того, было запущено несколько принципиально новых продуктов. Например, кредитная программа "Большие возможности", которая предусматривает выдачу беззалогового займа на сумму до 250 тыс. грн. Помимо этого, появился продукт для сегмента частных предпринимателей и владельцев микробизнеса "Коммерсантъ", в рамках которого бизнесмены даже при отсутствии залога могут рассчитывать на максимальную сумму кредита в 250 тыс. грн., что является на украинском рынке инновацией.
Но ведь выдача столь больших сумм без залога -- это высокий риск, особенно сейчас. Как банк себя защищает от неблагонадежных заемщиков?
Мы смогли себе позволить достаточно крупную максимальную сумму потребительских кредитов благодаря качественной технологии оценки заемщиков, которая заключается как в тщательной проверке предоставленных клиентом персональных данных, так и расчете так называемой "вероятности дефолта" клиента. Это некое сравнение нашего ожидания с тем, сколько мы можем заработать, а сколько -- потерять. И если банк по итогам оценки заемщика понимает, что он выходит хотя бы в "ноль", кредит можно выдавать, если же остается в "минусе" -- отказывает в предоставлении займа, или увеличивает его цену для конкретного заемщика.
Каковы успехи в автокредитовании и ипотеке? Ведь если первый сегмент растет очень быстро, то кредитование недвижимости все еще медленно восстанавливается.
В сегменте кредитования авто главной задачей было построить взаимоотношения с крупными партнерами, добившись того, чтобы клиенты не были "нагружены" дополнительными комиссиями автосалонов. И могу с уверенностью сказать, что на данный момент банк полностью удовлетворяет потребности клиентов в линейке кредитных продуктов. Более того, недавно была запущена программа, дающая возможность приобрести автомобиль с "нулевым" первоначальным взносом. За период с января по сентябрь было оформлено порядка 3000 автокредитов на сумму более 315 млн. грн., а это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2010 года. Что касается ипотеки, то в I квартале шло плавное погашение ранее выданных кредитов, а вот уже со II квартала портфель начал расти с новой для себя точки. В итоге, нам удалось в 11 раз увеличить количество новых займов, выйти на объемы докризисного периода и за 9 месяцев оформить более 620 ипотечных кредитов на 140 млн.грн. И хотя средние суммы кредитов на недвижимость все еще ниже, чем до кризиса, мы понимаем, что с ростом рынка недвижимости будут расти и объемы кредитования.
Это достаточно хорошие показатели, как их удалось достичь?
Всегда есть платежеспособные заемщики, имеющие потребность в кредитовании, и здесь очень важно, какую именно стратегию выберет банк. Мы активно росли с начала года, хотя были банки, которые нас опережали. Но ВТБ Банк не гнался за сверхростом, а выбирал качественных заемщиков, и помогал им оценивать собственные риски. Мы считаем это залогом успеха и чистоты нашего кредитного портфеля, да и в будущем планируем придерживаться такой же политики. Помимо этого уже внедрена скорринговая система (бальная шкала для оценки заемщиков -- Авт.), и по ней запущены первые продукты. Заимствуя технологии ВТБ24, мы также намерены активно использовать в Украине данные кредитных историй при оценке клиентов.
А как растет депозитный портфель?
Одной из важнейших задач было заменить привлеченные в кризис "дорогие" вклады на депозиты с более низкими, актуальными ставками. В итоге, за 9 месяцев 2011 года удалось сохранить объем депозитного портфеля на уровне конца 2010-го, но при этом существенно сократить стоимость привлекаемых ресурсов. Сейчас более 60% депозитов сформировано за счет вкладов срочностью свыше 1 года, доля размещаемых на новый срок депозитов остается по-прежнему высокой -- более 80%, а прирост новых вкладов, которые клиенты оформили за май-сентябрь, составил 17%.
Какие планы по кредитованию в 2012 году? И за счет чего банк планирует наращивать доходность?
Мы намерены в 2012 году увеличить кредитный портфель 3 раза. Хотя нужно понимать, что в 2009--2010 годах кредитования, по сути, не было, поэтому довольно серьезную долю портфеля придется заместить. Главный источник роста доходов мы видим в том, что все большее число клиентов будет пользоваться нашими продуктами комплексно. Второй шаг -- это оптимизация расходов, над которой мы намерены серьезно работать, удешевляя операции, и, как результат, снижать их стоимость для клиентов.
Вообще, в чем отличия Ваших клиентов из России и Украины? И как эти особенности будут учитываться при построении розничного бизнеса здесь?
Я не могу сказать, что украинские и российские потребители банковских услуг кардинально отличаются. Но если говорить о технологиях, то еще в прошлом году был внедрен единый стандарт розничного риск-менеджмента, по которому работает вся группа ВТБ. В украинском ВТБ очень схожа с российским банком продуктовая линейка, технологии продаж, а интеграция одних и тех же системных решений показывает в Украине тот же положительный результат, что и в России. К тому же, правила "классического" ритейла едины для всех рынков, поэтому, если некие продукты, которые учитывают особенности украинского рынка, и появятся в портфеле банка, они вряд ли будут занимать в нем существенную долю. Наша главная задача здесь -- оптимизировать бизнес-процессы, продукты, маркетинг и коммуникации, скорость и, самое главное, качество обслуживания. Ведь если я ценю свое время и время, которое тратит на визит в банк мой клиент, я могу себе позволить снижать для него цену обслуживания, так как понимаю, что он придет ко мне снова и снова.
Не опасаетесь конкуренции со стороны своих российских коллег, позиции которых довольно сильны на украинском рынке?
Достаточно сложно очертить конкурентную среду с другими российскими банками, потому что еще далеко не все полноценно вернулись в сегмент кредитования. Тем не менее, мы смогли выстроить эффективные технологии продаж и воспитать активный персонал, добиться конкурентных кредитных ставок, которые с начала 2011 года стабильны, и не растут. К тому же, при небольшой доле рынка (сейчас у ВТБ Банка в Украине она составляет около 1,2%) конкурентов почувствовать достаточно сложно.
Розничный сектор в Украине достаточно насыщен. Какие преимущества и привилегии даст своим клиентам ВТБ Банк?
Сама идея розничного бизнеса сформулирована достаточно просто: "продается то, что вы продаете". И здесь нет никакой магии. Поэтому мало сидеть в красивом отделении и просто разглядывать прохожих. Продажи должны быть активными, а продукты -- иметь справедливую цену и удовлетворять потребностям всех групп клиентов. Поэтому один из наших ключевых принципов заключается в том, что ВТБ Банк будет приходить к клиенту сам. Кроме того, у нас на регулярной основе действуют программы лояльности. Например, надежные заемщики могут рассчитывать на скидку к кредитной ставке, которая может достигать и 5 процентных пунктов (п.п.). Постоянные вкладчики при регулярной пролонгации депозитных вкладов также получают преимущество -- от 0,25 до 0,5 п.п. плюс к обычной процентной ставке.
Как в целом будет развиваться продуктовая линейка банка в ближайшем будущем?
Наша продуктовая линейка уже запущена в полную силу, и в 2012 году мы не планируем серьезных новаций. В частности, намерены расширять количество карточных продуктов. Сейчас банком выпущено порядка 250 тыс. карт, большинство из которых -- в рамках зарплатных проектов, а тех, которые эмитированы по продуктовым пакетам -- около 25 тыс. По нашим оценкам, как направление зарплатно-карточных проектов, так и карт по пакетным предложениям будут развиваться синхронно. Также мы не исключаем запуск кобрендинговых программ с различными партнерами. Но главным фокусом в Украине все же станет потребительское и автокредитование.
Но ведь ипотека -- это тоже потенциально привлекательный рынок. Почему он не в числе приоритетных?
Проблема в том, что развитие ипотеки сдерживается вялотекущей ситуацией на рынке недвижимости. Кроме того, пока цена привлекаемых банком ресурсов остается высокой, а объемы фондирования -- ограниченными, активного роста ипотечного портфеля однозначно не будет.
А сегмент кредитных карт? Ведь он очень близок к потребительскому кредитованию
Во время кризиса интерес и доверие к кредитным картам упали, поэтому мы прощупываем этот сегмент очень осторожно. Например, в России кредитки тоже не пользуются большой популярностью, и у россиян карта -- это скорее ключ доступа к текущему или сберегательному счету, а не источник для ежедневных трат. Поэтому доля кредитных карт, которые активно используются по различным продуктам "кэш-бэк" и бонусным программам, на всем российском карточном рынке не превышает 10%.
В России ВТБ24 активно продвигает услугу интернет-банкинга. Как в этом направлении будет работать ВТБ Банк в Украине?
Наша цель -- дать достаточно широкие возможности клиенту в рамках пользования интернет-банкингом. В это понятие вкладывается как размещение и пополнение депозитных вкладов, так и конвертация валют, всевозможные виды платежных операций. Но мы понимаем, что пока это не самоцель, и будет продолжаться работа над дистанционным обслуживанием, которое сможет покрыть практически все потребности клиентов. Хотя одно из решений, которое на данный момент находится на пилотной стадии, уже разработано и, вероятнее всего, будет запущено к концу 2011 года.
По функционалу дистанционное обслуживание украинских клиентов будет таким же, как и в России?
Практически да. Например, интернет-банкинг ВТБ24-- это максимальная гибкость в управлении счетом, всевозможные платежи, открытие депозитов -- в том числе. При этом дистанционная выдача кредитов розничным клиентам в России, как и в Украине, все еще ограничена законодательно, так как для подписания договора в любом случае необходим физический контакт с сотрудником банка. Хотя в будущем мы надеемся на переход к электронно-цифровой подписи, и тогда появится полноценная возможность работать удаленно с заемщиками, не требуя их присутствия в наших отделениях, что даст интернет-банкингу новый толчок для развития.
Одно из преимуществ розничных банков -- это построение широкой сети продаж, чтобы быть к клиентам ближе. Как ВТБ Банк намерен развивать филиальную сеть?
Сейчас наша сеть насчитывает 162 офиса, но существенно наращивать ее мы не планируем. Откроется не более 50 новых точек. В частности, в тех регионах, где наше присутствие менее ощутимо. Также расширится присутствие банка в Киеве. Еще раз оговорюсь, что банк намерен сам идти к клиентам, а также делать свой бренд более узнаваемым за счет различных рекламных компаний. Поэтому открытие сотен офисов в Украине не входит в наши планы.
Насколько ВТБ Банк будет активно развивать private banking, ведь в России позиции ВТБ в этом сегменте достаточно сильны?
Что касается private banking, то на данный момент у нас работает лишь одно специализированное отделение в Киеве для VIP-клиентов. Да, мы рассматриваем возможность открытия таких офисов и в других городах, но подходим к этому вопросу достаточно аккуратно и осторожно. Нам нужно понимать, что в регионе клиентский сегмент данного класса будет достаточен, чтобы открытие филиала было оправдано, и он работал эффективно. Что касается продуктов, то это полный набор: начиная от депозитов, текущих счетов, в "экзотических" валютах -- в том числе, и заканчивая кредитами и картами "премиум"-класса. И, естественно, индивидуальное обслуживание каждого клиента.
Какое место намерен занять ВТБ Банк на розничном рынке Украины в ближайшем будущем?
К 2013 году планируем, что по рознице наш кредитный портфель вырастет на 100% и составит порядка 7 млрд. грн., а депозитный портфель достигнет 8 млрд. грн. Кроме того, мы всерьез намерены войти в ТОП-10 крупнейших украинских розничных банков и занять долю не менее 2% рынка.
Группа ВТБ
ВТБ Банк (РФ)
ОАО Банк ВТБ -- российский государственный банк. Второй по величине активов (после Сбербанка) банк страны и первый по размеру уставного капитала.
По состоянию на 1 января 2011 года уставный капитал банка составил 104,605 млрд. руб., активы -- 3,23 трлн. руб. Чистая прибыль по итогам 2010 года -- 54,8 млрд. руб.
Банк ВТБ24 (РФ)
ВТБ24 существует с 1 августа 2005 года, он был создан на базе ЗАО "КБ "Гута-банк"", контрольный пакет акций (85,81 %) которого был приобретен ВТБ в 2004 году.
ВТБ24 в 2010 году увеличил чистую прибыль до 18,6 млрд. рублей. Активы банка в 2010 году увеличились на 27% -- до 900,6 млрд. рублей. Совокупный кредитный портфель с учетом кредитов малому и среднему бизнесу в 2010 году вырос на 13% и на 1 января 2011 года превысил 522 млрд. рублей, розничный кредитный портфель увеличился на 16,7%.
ВТБ Банк (Украина)
Банк создан в 2005 году как "Внешторгбанк (Украина)". В 2006 году ОАО Банк ВТБ (Россия) приобрел 98% АКБ "Мрия", а в 2007 году АКБ "Мрия" переименован в ОАО ВТБ Банк, а "Внешторгбанк" присоединен к ВТБ Банку на правах филиала. Сейчас 99,97% акций ВТБ Банка принадлежит российскому Банку ВТБ.
По состоянию на 1 января 2011 года собственный капитал ВТБ Банка составил 4 343,4 млн. грн., активы -- 33 144,6 млн. грн.
По материалам Денег
