В первые два месяца 2020 года банковская система работала как часы. Но с начала марта коронавирусный кризис перевернул все планы и отмел прогнозы. И что теперь с банками?
Об этом сообщают Деньги.
Начнем с того, что во втором майском номере журнала "Деньги" традиционно публикуется рейтинг надежности украинских банков согласно данным за первый квартал. Однако в связи с карантином подготовку рейтинга нам пришлось перенести – в НБУ отодвинули срок сдачи банками отчетности за квартал на конец июня, а это означает, что изучить подробно данные банков мы сможем лишь после опубликования Нацбанком отчетности (в июле). Что ж, нет рейтинга, но есть понимание процессов, которые происходили в банках в январе–марте и позже – в апреле-мае. О том, как меняется (и будет меняться) обслуживание клиентов и сами банковские услуги в период выхода из коронавирусного кризиса – на стр. 30.
Влияние пандемии на итоги первого квартала Нацбанк отметил в своем "Обзоре банковского сектора". В частности, карантин заметно повлиял на динамику привлечения депозитов, кредитование и доходность банков. "Национальный банк существенно смягчил требования к банкам и расширил возможности по бесперебойному поддержанию ликвидности, однако условия их работы останутся сложными в последующие месяцы из-за ухудшения качества портфеля, роста рисков и уменьшения спроса на услуги… после выхода из общенационального карантина ключевой задачей банков станет поддержание экономического восстановления страны", – отметили эксперты НБУ в "Обзоре".
И добавили – за первый квартал чистые гривневые кредиты бизнеса выросли (портфель без учета резервов) на 3,6% (в марте – на 9%). Это произошло, благодаря сезону агрокредитования, а также потому, что бизнес старается выйти из валютных займов ввиду девальвационных ожиданий. В итоге валютные кредиты сократились за квартал почти на 7%.
Что же касается потребительских кредитов, то темпы роста по итогам первого квартала замедлились, хотя все равно их портфель вырос на 3,2%. Однако в марте резко сократился спрос на займы, риски же выросли – сказывались негативные ожидания относительно доходов и возможностей выплачивать займы.
В первом квартале банки существенно нарастили средства на корсчетах в других банках в иностранной валюте – на треть в долларовом эквиваленте. "Они (эти средства. – Деньги) являются крупнейшей составляющей высококачественных ликвидных активов банков в иностранной валюте, и обеспечили выполнение банками норматива по коэффициенту покрытия ликвидности (LCR). Кроме того, в январе–марте банки наращивали вложения в ОВГЗ и сократили вложения в депозитные сертификаты", – сообщили в Нацбанке.
А что с прибылью? Прибыль банковского сектора в первом квартале 2020 года выросла на 23,8% по сравнению с соответствующим кварталом 2019 года и составила 16 млрд. грн. Интересно, что за январь-февраль 2020 года финансовый результат банков – 15,8 млрд. грн., тогда как за март – всего 97 млн. грн. Это связано с резким ростом отчислений в резервы с начала карантина в стране. И 14 банков за квартал получили убыток в сумме 270 млн. грн. "В последующие месяцы финансовый результат сектора резко ухудшится преимущественно из-за снижения качества кредитов и формирования резервов под них. В то же время, проведенная реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала", – объяснили в НБУ.
Правила меняются
В марте–мае для банков многое изменилось – все из-за кризиса в связи с карантином. Понимая, что в такое время банки будут нуждаться в дополнительном финансировании, НБУ с 19 марта ввел долгосрочное рефинансирование банков на срок до пяти лет в дополнение к стандартным краткосрочным инструментам рефинансирования. Об этом говорится в постановлении от 17 марта 2020 года № 29. Речь идет о долгосрочном рефинансировании в гривне, которое не только поддержит банковское кредитование в нацвалюте, но и станет дополнительной гарантией поддержания достаточной ликвидности в банковской системе.
Процентная ставка по долгосрочным кредитам рефинансирования – плавающая, в основе – учетная ставка, плюс постоянная величина в процентных пунктах, действующая в день выдачи кредита.
Для банков НБУ также в марте-апреле ввел несколько важных послаблений правил. Например, постановлением от 24 марта 2020 года № 37 отложил требование соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности. В частности, требование по буферу консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5%, переносится на 1 января 2023-го. А дату по требованиям буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка, НБУ будет публиковать для каждого банка отдельно (после 1 января 2021 года), и через 6 месяцев после такого опубликования банки будут обязаны выполнить требования по буферу капитала.
С 4 апреля вступили в силу иные изменения, которыми Нацбанк также смягчил требования к банкам. Например, продлил сроки введения требований положения № 97 "Об организации процесса управления проблемными активами в банках". В частности, на шесть месяцев продлен срок разработки и утверждения банками стратегии управления проблемными активами и оперативного плана. Еще НБУ продлил на четыре месяца срок введения банковскими группами декларации подверженности рискам. А в банковских планах восстановления деятельности в 2020 году банкам разрешено применять только один стресс-сценарий вместо трех. Для банков, не имеющих статуса системно важного банка, продлен конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 20 декабря 2020 года.
Отсрочено и требование к бизнесу по установке РРО – с 19 апреля на 1 августа 2020 года (постановление от 14 апреля 2020 года № 50).
В конце апреля НБУ привел нормативную базу в соответствие с принятым парламентом законом № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (вступил в силу 28 апреля 2020-го). Речь идет о требовании валютного контроля операций физлиц и бизнеса от 400 тыс. грн. (ранее нижняя граница для обязательного финмониторинга операций была на уровне 150 тыс. грн.). Нацбанк настаивает, что "станет только лучше", но клиенты банков уже жалуются на участившиеся блокировки операций по картам. А сам НБУ вдруг обнаружил стремительный рост объема наличных вне банков. То есть переход на наличные.
Ликвидность и капитал
Банки вошли в кризис подготовленными, и большинство из них могут избежать потребности в докапитализации – так считают в НБУ. В начале мая парламент "помог" банкам, а именно – принял законопроект № 3329-д, который снижает требования к минимальному капиталу банков с 500 до 200 млн. грн. Действовавшие же ранее нормы гласили об обязательстве банков нарастить капитал до 500 млн. до 11 июля 2024 года (до 300 млн. грн. – до 1 января 2021 года). "Сегодня банковская система достаточно капитализирована. Банки с запасом перевыполняют норматив достаточности регулятивного капитала (Н2) – 19,29% на 1 апреля при нормативном значении 10%. Соответственно, значительной потребности в повышении минимального размера уставного капитала банков нет", – излучает оптимизм первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.
Впрочем, такой оптимизм имеет основания лишь при отсутствии кризис-сценария (считай – быстрой и глубокой девальвации). Если же кризис в экономике и падение гривны станут явью, то многие банки будут вынуждены искать источники докапитализации. Или же – покинуть рынок.
По данным НБУ, на 1 марта 30 банков имеют уставной капитал ниже 500 млн. грн., из них у десяти капитал равен (или немногим выше) 200 млн. грн. На уровне 200 млн. грн. капитал обслуживающего корпорации Ситибанка. Из универсальных и розничных банков менее 500 млн. грн. капитал у таких банков как МИБ, Идея Банк, банк "Глобус", банк "Львив" и Международный инвестиционный банк.
О том, что ликвидность системы сейчас зашкаливает, говорят тендеры НБУ по предоставлению рефинансирования. 8 мая Нацбанк провел тендер (первый после введения этого инструмента), где участвовали 11 банков, которые получили 2,4 млрд. грн. на срок от одного до пяти лет. Следующий такой тендер НБУ проведет 12 июня. А на очередном тендере по поддержанию ликвидности банков на срок до 90 дней НБУ 8 мая предоставил четырем банкам 457 млн. грн. Эти суммы мизерные по сравнению с теми, которые гуляют, например, вокруг депозитных сертификатов (ДС) НБУ. Банкам тупо страшно кредитовать, они предпочитают ОВГЗ и ДС НБУ.
Тем не менее, некоторые банки пытаются использовать рефинанс для кредитования клиентов. "Несмотря на отсутствие потребности у банка "Пивденный" в дополнительных гривневых ресурсах, мы решили попробовать привлечь долгосрочный ресурс от НБУ, чтобы предложить рынку новый кредитный продукт. Его стоимость будет зависеть от изменения учетной ставки. Спрос на эти кредиты уже был давно, теперь мы можем его удовлетворить. Уверен, что доступ к инструменту долгосрочного финансирования НБУ получит большую популярность. Это – уникальная возможность в условиях политики дедолларизации банковского сектора использовать имеющиеся свободные средства в иностранной валюте для целей кредитования реального сектора экономики в нацвалюте", – сообщил заместитель главы правления банка "Пивденный" Максим Цымбал.
Что ж, банкам, получившим рефинансирование для кредитования, остается лишь выяснить, какое количество клиентов при резко подросших рисках реально могут воспользоваться их кредитами.
Ресурсная пропасть
За первые два месяца 2020 года большинство банков получили приток средств физлиц. Этому способствовала стабильная еще докарантинная работа экономики и отсутствие явных колебаний на валютном рынке. В итоге за два месяца отток замечен лишь в двенадцати банках, в частности, наибольший – в Сбербанке (-457,56 млн. грн.), МИБе (-238,6 млн. грн.), Альтбанке (-77,9 млн. грн.) и Укргазбанке (-65,66 млн. грн.). В то же время, остальные банки получили за январь-февраль приток средств физлиц. Всего банки привлекли 28,1 млрд. грн. на счета физлиц. А наибольшими суммами привлечения средств граждан за январь-февраль могут похвастать ПриватБанк (+6,4 млрд. грн.), Ощадбанк (+5,5 млрд. грн.), Альфа-Банк (+2,9 млрд. грн.), Универсал Банк (+2,3 млрд. грн.), ПУМБ (+1,67 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (+1,2 млрд. грн.), ОТП Банк (+0,95 млрд. грн.) и банк "Пивденный" (+0,92 млрд. грн.). Всего на указанные банки приходится 78% притока новых средств физлиц в систему за январь-февраль.
По данным НБУ, по итогам всего квартала, даже несмотря на явный отток в марте, портфель депозитов физлиц в банках все-таки вырос. "В первом квартале, несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал, или на 18,5% в годовом измерении. Валютные вклады населения выросли на 14,5% год к году, а их объем за квартал почти не изменился. Гривневые вклады бизнеса за квартал сократились на 6,4%, а валютные – выросли на 2,4% в долларовом эквиваленте при замедлении хозяйственной деятельности в марте и переводе гривневых вкладов в валюту", – отметили эксперты НБУ в банковском обзоре. В банках отмечают, что в марте действительно клиенты чаще забирали вклады, чем в январе-феврале, и реже размещали новые.
"Сегодня мы чувствуем отток средств физических лиц со срочных вкладов, но и новые вкладчики тоже есть. Депозиты размещают на более короткий срок – стали популярными трехмесячные гривневые вклады", – отметил Артур Муравицкий, советник председателя правления Таскомбанка. Конечно, в первую очередь отток вкладов коснулся валютных вкладов – на фоне отсутствия новых доходов и при одновременном скачке девальвации клиенты банков забирали накопления. "В марте из-за трудностей с поставками валюты в Украину клиенты начали забирать валютные депозиты. Но как только ситуация с валютой стабилизировалась, депозиты начали переразмещать. Что касается гривневых депозитов, в начале карантина уровень переразмещения депозитов немного снизился и составил в марте-апреле 75%. Есть депозиты, которые люди размещают скорее не для заработка, а для сохранения средств. Это – преимущественно небольшие суммы. И как раз эти небольшие суммы в период кризиса стали снимать. Вероятнее всего, это произошло из-за отсутствия стабильного дохода и ситуации в стране", – отметила начальник управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольга Коломиец.
В общем, банки отделались легким испугом. Работаем дальше.
Наталия Богута
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
