Банки во время карантина настолько активно переводили общение с клиентами в дистанционные формы обслуживания, что теперь вряд ли остановятся. А попутно еще и сокращают персонал. Активно просеивают потенциальных заемщиков на предмет поиска надежных. Зазывают клиентов-физлиц, которым интересные новые и старые услуги – вклады и карточки, кредитные лимиты и мгновенные переводы.
Об этом сообщают Деньги.
Еще в феврале банки в Украине активно боролись за новых клиентов – компании, которые готовы пользоваться полным спектром услуг, а особенно – расчетно-кассовым обслуживанием и кредитами. Прогнозы были самые радужные – аграриям выдавали займы на проведение посевной и закупку техники, торговым предприятиям – на оборотные средства, практически любая кофейня могла получить беззалоговый овердрафт, а производство – инвестиционный заем на пять лет для развития дела. Однако пандемия и всеукраинский карантин планы нарушил – многие бизнесы остались без оборотных средств, компании, планировавшие новые проекты за кредитные деньги, поспешно свернули их на первом этапе.
И вот уже на 2020 год у банков нет особых надежд по развитию кредитования и нет. Тут бы, главное, вернуть то, что уже выдано, не влетая в рост проблемной задолженности. "Учитывая карантин и их последствия для большой части бизнеса, вектор спроса на кредиты существенно изменился. В частности, уже второй месяц банки активно занимаются предоставлением кредитных каникул, проведением реструктуризаций, пролонгациями действующих кредитов во избежание ухудшения кредитного портфеля", – говорит Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка.
По его словам, запросы весной-2020 идут либо от агроклиентов, либо от торговых предприятий. Иными словами, если карантин не ударил по компании, и она живее всех живых, то и за новыми кредитами такое предприятие будет обращаться. Вот только таких очень немного. С кем дальше работать банкирам?
Деньги – аграриям
Если в первые месяцы 2020 года ставки по бизнес-кредитам уверенно снижались, то с начала апреля такое снижение приостановилось. И даже снижение НБУ учетной ставки до 8% оказалось неспособным сдвинуть стоимость кредитов. Почему? Все просто: спрос на заемное финансирование настолько сократился, что, условно говоря, ставка 18% вместо 19,5% не способна расшевелить рынок. Ну и риски невозврата в условиях снижения ВВП высоки, как никогда. А риск стоит дорого.
"На сегодняшний день мы не наблюдаем большого спроса на кредиты со стороны юридических лиц. Обусловлено это двумя факторами. Во-первых, чрезмерная ликвидность в системе не мотивирует бизнес брать кредиты, денег и так достаточно. Во-вторых, карантин заставил бизнес сильно урезать либо отказаться вовсе от CAPEX (капитальных затрат) 2020 года, что существенно сократило спрос на инвестиционные кредиты", – отметил директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.
Итого: 16–22% годовых по бизнес-кредитам в гривне и отсутствие на них спроса. Кроме того, банки начинают перетряхивать свои системы оценки клиентов, и этот процесс в конечном итоге окажет влияние на посткарантинное кредитование. Его будет меньше, как и будет меньше клиентов, попадающих в раздел финансово устойчивых.
Ставки банки будут менять после карантина осторожно – по мере снижения рисков невозврата. На некоторые программы (например, партнерские по покупке техники и транспорта) ситуативно будут снижать на 1–3 п. п., а вот ставки по кредитам на оборотный капитал вряд ли сильно изменятся – рост рисков не позволит уменьшать стоимость финансирования.
Тем более что с новыми депозитами клиенты в очереди не толпятся (об этом – далее).
Риски – по полочкам
Банки раскладывают риски по полочкам – анализируют устойчивость тех или иных отраслей к кризису. И на основе новой информации банки будут кредитовать (или нет) определенные компании. "На этот период приходился пик негативных ожиданий. Банки заняты стресс-тестированием отраслей, кредитных портфелей и, конечно, конкретных клиентов", – отметил Александр Шелест, директор департамента корпоративного бизнеса и МСБ Креди Агриколь Банка.
Пока ситуация выглядит так: наиболее привлекательными будут заемщики из высоколиквидных в условии кризиса секторов торговли, в том числе торговли медикаментами, компании из агросектора, а также производства, которым в карантин удалось нарастить объемы и продажи. Банкиры вряд ли будут интересоваться сферой услуг, ресторанами и транспортной отраслью, а также отдельными секторами розничной торговли.
Аграрии в приоритете многих крупных банков были и ранее, а после карантина – тем более. "Есть большой спектр партнерских программ, которые, кроме скорости и лояльного подхода по залогу, могут предложить выгодные финансовые условия кредитования. Например, партнерские программы по ставке 0,01% на первых 6 месяцев. Фактически клиент может сейчас привлечь финансирование и вернуть его в ноябре, оплатив только комиссию за организацию финансирования", – отметил Иван Ерко, начальник отдела "ОТП Агро Фабрика". По его словам, банк не перестает принимать на обслуживание новых клиентов – в 2020 году кредиты получили 40 новых агрозаемщиков.
Цена агрокредитов после карантина может стать ниже на 1–3 п. п. на фоне борьбы банков за платежеспособных агрозаемщиков и с учетом снижения депозитных ставок (если такое снижение произойдет). "По сравнению с предыдущим сельхозциклом стоимость привлечения кредитов на посевную в этом году снизится для аграриев, в среднем, на 3–4%. И в ближайшей перспективе можно рассчитывать на снижение процентных ставок по кредитованию еще на 2–3%", – оптимистично полагает Евгений Заиграев.
Физлицам – щедро и без залога
Карантин серьезно повлиял на кредитование населения. Прежде всего, оказались фактически заморожены долгосрочные кредитные программы. Ипотека – из-за необходимости проводить много операций в отделении, а многие отделения закрыты на карантин, плюс банки ограничили выдачу крупных сумм из-за неопределенности – как узнать, вернет ли кредит заемщик, не пострадает ли его доход от карантина?
Автокредиты тоже в марте–мае почти не выдавались. Это было связано не только с тем, что автосалоны закрылись на карантин – онлайн можно было заказать и тест-драйв, и сделку. Причина – те же сомнения в платежеспособности клиентов и высокие риски.
Ставки по ипотеке и автокредитам в период карантина весной не менялись. А после? Ближе к концу года могут быть снижены на 0,5–2 п. п., если не будет второй волны и новых ограничений.
С беззалоговыми кредитами ситуация выглядит более оптимистично – лишь некоторые банки закрывали клиентам лимиты по картам, большинство все же продолжали предлагать и повышение лимитов постоянным клиентам, и выдачу кредитов наличными. А вот товарные кредиты – почти на нуле из-за закрытых ТРЦ. "Спрос на потребительские кредиты и кредитные карты сохраняется. При этом, из-за того, что часть магазинов с бытовой техникой и крупные торговые центры были закрыты, востребованность кредитов на товары и технику снизилась. Банки вносят некоторые изменения в свою кредитную политику (это касается максимально возможных сумм кредитов, лимитов на снятие денежных средств по кредитным картам). Также, конечно же, банки делают все возможное для того, чтобы помочь тем заемщикам, которые оказались в трудной ситуации, снижается сумма минимального платежа, отменяется пеня и штрафные санкции за просроченную задолженность, разрабатываются схемы реструктуризации", – объяснил Константин Лежнин, заместитель председателя правления УкрСиббанка по вопросам розничного бизнеса. Тренды – увеличение фокуса на кредитные карты и кэш-кредиты, проведение программ лояльности, связанных с платежами по выданным займам. "Мы отменили штрафы и пеню, а также дали возможность клиентам осуществлять реструктуризацию кредитов через сайт", – отметили в банке "Пивденный". После карантина фокус на беззалоговых кредитах останется – спрос на быстрые и простые (хоть и дорогие) займы был и остается на высоком уровне. Ставки же меняться не будут.
Депозиты – онлайн
Среди трендов карантина, которые надежно закрепятся и после его завершения, – фокус на дистанционном обслуживании. Акцент на диджитализации, новых продуктах и услугах в онлайн-банкинге, использовании чат-ботов. "Многие клиенты стараются не посещать без лишней необходимости отделения банка. Хотят проводить операции в онлайн-банкинге и удаленно. Выросла доля расчетов в Интернете (15,5% против 12,9% в конце года). Также клиенты стали чаще использовать бесконтактные платежи, так как в нынешних условиях это безопаснее", – отметил Константин Лежнин. По его словам, в начале марта наблюдалось увеличение объемов операций по обмену валют онлайн через интернет-банкинг. Сейчас их объемы вернулись к прежним уровням.
Многие банки активно предлагают открытие счетов онлайн, и в дальнейшем эти услуги будут все более популярны. "Тренд – фокус на удаленное (онлайн) открытие счетов – текущих, депозитных, карточных", – считает заместитель председателя правления Правэкс Банка Семен Бабаев.
То же и с депозитами – их будут чаще открывать в онлайн-банкинге. Этому будет способствовать не только больший комфорт при дистанционном обслуживании, но и усиление режима финмониторинга – согласно вступившим в конце апреля в силу изменениям. Для клиентов банков ужесточение финмониторинга означает, что проще обслуживаться в том банке, который уже провел его идентификацию и верификацию и вряд ли будет ставить вопросы при пополнении вклада безналично – с уже открытых карточных и текущих счетов. "Для размещения вклада в отделении наличными от 300 тыс. грн. нужна справка о происхождении средств, а если депозит размещается с карты, то подтверждения не нужно", – объяснили в контакт-центре ПриватБанка.
Ставки по депозитам за январь–апрель уменьшены на 1,5–3 п. п. (для вкладов в гривне), по депозитам в инвалюте ставки упали на 0,1–0,8 п. п. Итого на 20 мая Украинский индекс депозитов физлиц в гривне на три месяца – 11,07% годовых, на шесть – 11,41% годовых, на год – 11,58% годовых. А по валютным вкладам индекс – 0,3–1,42% годовых. В банках полагают, что ставки после карантина буду снижаться. Хотя в период карантина в апреле-мае была заметна тенденция к росту ставок. В основном, на фоне оттока вкладов со счетов.
"Ставки по депозитам в валюте будут на прежнем уровне, по гривне возможны незначительные колебания", – считает Семен Бабаев из Правэкс Банка. Вероятнее всего, после карантина фокус по вкладам будет смещаться в сторону коротких вкладов в гривне, а также гибких депозитов с возможностью свободного снятия. Собственно, этот тренд заметен уже сейчас. "Сейчас пользуются спросом вклады на короткие сроки. В нынешних условиях непредсказуемости и постоянных изменений это интересно клиентам. У нас также есть услуга сберегательного счета, которая сейчас пользуется особым спросом. Это – возможность онлайн перевести с карточного счета на сберегательный свои средства. Они доступны в любой момент, и их можно перевести обратно на карту", – подсказывает начальник управления разработки продуктов департамента розничного бизнеса банка "Пивденный" Ольга Коломиец.
Меньше банков
Тренд 2020 года – это сокращение количества банков, слияние и поглощение. Также вероятен уход с рынка по доброй воле – согласно решению акционеров. Придут ли иностранные инвесторы? Все возможно. Учитывая, что в кризис стоимость банковских активов снижается, кто-то из европейских, турецких, арабских, китайских или индийских инвесторов может заинтересоваться дешевым входом на рынок.
А вот эпопея с исходом российских банков из Украины все никак не завершится. Акции Проминвестбанка 4 марта наконец-то продали на бирже ПФТС за 269 млн. грн. Кто купил банк, остается загадкой, официальных данных об этом нет (да и неофициальных тоже). В бывшем материнском банке (ВЭБ РФ) говорят, что продажа – незаконна, а еще о намерении компенсировать потерю банка зарубежными активами Украины. Ведь перед продажей акций банка 2 марта Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил продажу акций Проминвестбанка.
Впрочем, на деле, похоже, никакой продажи и не было: 6 марта НБУ заявил, что не согласовывал смену собственников этого банка. "Национальный банк не получал пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". О рисках приобретения существенного участия в банке без согласования регулятора НБУ сообщил Министерству юстиции и организатору торгов по продаже акций Проминвестбанка. Лицо, которое приобрело существенное участие без такого согласования, может быть лишенно права голоса и оштрафовано, тогда как структура собственности самого банка может быть признана непрозрачной. Непрозрачная структура собственности может стать основанием для отнесения банка к категории проблемных", – сообщили в Нацбанке. Что имеем: акции Проминвестбанка проданы неизвестному лицу, и НБУ получил все основания для введения в банк временной администрации (отнесения его к категории неплатежеспособных).
А что же другой российский банк – "дочка" Сбербанка России? 23 апреля 2020 НБУ узнал о продаже Центробанком РФ 50% + 1 акций "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. То есть у украинский «дочки» российского Сбербанка изменился конечный бенефициар. В НБУ отметили, что новый владелец нарушил украинское законодательство, так как не сообщил НБУ за три месяца о намерении приобрести акции Сбербанка, не согласовал с Нацбанком покупку. Звучит, на первый взгляд, диковато, но точно соответствует букве закона.
Нацбанк направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения закона. А именно – о взможном применении мер воздействия. Только пока НБУ не торопится "принять меры". Возможно, это связано с тем, что в Сбере остается довольно крупный портфель средств физлиц – 3,77 млрд. грн. на начало марта 2020-го. Это означает, что расплачиваться с вкладчиками будет Фонд гарантирования вкладов физлиц, если Сбербанк будет признан неплатежеспособным из-за смены акционера. Так или иначе, в 2020 году есть все шансы для решения затянувшейся истории российских банков в Украине.
Наталия Богута
Читайте Деньги.ua в Telegram и Facebook
