Так что в 2021 году банкам придется искать новые источники для заработка и подтвердить НБУ свою устойчивость, успешно пройдя стресс-тесты. Иначе переживут этот год не все. Но подавляющее большинство переживет.

Сложный 2020 год для украинских банков оказался почти успешным, особенно на фоне коронакризиса. Банковская система закончила его в плюсе. А количество убыточных банков не достигло даже десятка.

Громких банкротств за год тоже не было. Да, мы отлично помним падение банка «Аркада» в августе 2020-го. Но его активы – всего лишь 1,1% активов всей банковской системы, и в масштабах финсектора банкротство «Аркады» вообще не катастрофа. Другое дело, стройки, которые были связаны с «Аркадой». Вот это действительно потрясение для строительного рынка (стр…). И в НБУ фактор недвижимости понимают отчетливо – раз об этом начал делать заявления глава Нацбанка.

Читай также: Экс-главу правления банка "Аркада" подозревают в растрате 22 млн гривен

Несмотря на карантин и связанные с ним ограничения банки продолжали зарабатывать. Конечно, доходы от кредитов не те, что были раньше. Но зато банкиры вовремя сориентировались и весь год активно заманивали клиентов вкусными условиями по РКО и платежным картам, что помогло нарастить комиссионные доходы. И этот тренд сохранится.

Главная проблема у банков – как запустить кредитование. Ставки по-прежнему высоки, и для бизнеса, и для населения. При этом НБУ учетную ставку снижать не намерен, а надежных заемщиков (те, которые заложены в руководящих документах Нацбанка) – раз, два, и обчелся.

Кроме того, население очень неохотно размещает средства на срочных вкладах. Поэтому денег на длинные кредиты, ту же ипотеку, у банков крайне мало. А тут еще Нацбанк закручивает гайки: заставляет формировать больше резервов под необеспеченные кредиты и грозит новой порцией стресс-тестов.

Читай также: Стресс-тестирование от НБУ: в Украине проверят более 70 банков

Справились с убытками

Чистая прибыль всей банковской системы (это и прибыльные, и убыточные банки) за 2020 год составила 41,3 млрд. грн. Это на 29% меньше, чем в 2019 году, за который банковский сектор получил прибыль 58,4 млрд. грн..

Прибыльные банки заработали за прошлый год 47,7 млрд. грн., что на 18,8% меньше, чем в 2019 году. Потери в убыточных банках превысили 6,4 млрд. грн. В 2019 году убыток был всего около 190 млн. грн., что в 33 раза меньше.

Но не стоит пугаться. В Украине лишь семь убыточных банков. А главный удар принял на себя Укрэксимбанк. Он получил отрицательный финансовый результат в размере 5,6 млрд. грн. Но у банка далеко не все так плохо. Просто Укрэксимбанк проводит масштабные отчисления в резервы, связанные со списанием «плохих» кредитов, которые выдавались 10–15 лет назад. К ноябрю 2020 года банк списал 16,6 млрд. грн. кредитов. Вот отсюда и цифры.

Читай также: Рейтинг банков Украины: Названы убыточные и прибыльные банки в 2020 году

Доля госбанков в прибыли прибыльных банков по итогам 2020 года составляет 60,1%. В 2019 году этот показатель был чуть меньше, на уровне 58,3%. Доля госбанков в убытках убыточных банков – 87,4%. В 2019 году все госбанки были прибыльными.

Причина падения прибыльности не только в резервах и проблемных кредитах. «Снижение чистой прибыли произошло за счет опережающего роста расходов над доходами. Чистые процентные доходы выросли на 5%, что полностью совпадает с годовой инфляцией в 2020 году. Непроцентные доходы банков возросли на 16%, а непроцентные расходы – на 20%. Невзирая на кризис, выросли расходы и на содержание персонала», – объясняет Сергей Колодий, главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Аваль.

Проще говоря, банки стали тратить больше. Издержки банков в 2020 году достигли 208,4 млрд. грн., что на 12,8% больше, чем в 2019-м, а общие доходы выросли лишь на 2,7% – до 250 млрд. грн.

Читай также: Названы самые прибыльные убыточные банки Украины: Список

И с этим надо будет что-то делать.

Онлайн с доплатой

Зарабатывать в кризис сложно – это факт. Особенно с учетом того, что главный источник доходов – кредиты – денег приносит гораздо меньше. Доля процентных доходов впервые с 2015 года упала ниже 60% и составила в 2020 году 59%. Доля комиссионных доходов, наоборот, выросла за год на 4,2 п. п. – до 28,3%.

В 2021 году, как считают банкиры, соотношение этих групп доходов сохранится на таком же уровне – 60% к 30%. То есть доходы от кредитов не вырастут, и банки будут пытаться извлекать максимум прибыли из ежедневных операций. И у наиболее успешных доля комиссионных доходов вырастет почти до 40%, иначе никак.

Читай также: Во время карантина доверие украинцев к онлайн-услугам выросло в 5 раз, - Минцифры

База для этого создана – уже вполне привычны и функциональны дистанционные сервисы, на которые банки активно переводили клиентов весь 2020 год. «Пандемия усилила необходимость интенсивной диджитализации банковской системы, и пришлось быстрее внедрять решения. В итоге, рост активных пользователей «Ощад 24/7» составил 49%, а количество «поклонников» чат-бота выросло на 170%», – приводит пример Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Клиенты, разумеется, сполна оценили удобство онлайн-обслуживания. Но теперь им стоит готовиться к тому, что в 2021 году многие условно-бесплатные сервисы станут платными. Например, вырастут комиссии за переводы на счета других банков, может появиться плата за списание депозита на карточный счет и т. д.

Но наиболее продвинутые банки начнут зарабатывать на предоставлении новых услуг – онлайн-операции с ценными бумагами, деривативы (те же валютные форварды), онлайн-эквайринг (многие производители начинают торговать с конечным покупателем напрямую и дистанционно, минуя традиционные торговые сети).

На месяц – запросто, на год – вряд ли

Потрясения 2020 года особо не повлияли на приток депозитов в банки. Совокупный депозитный портфель платежеспособных банков за год вырос на 25,6% – до 1,38 трлн. грн. Из этой суммы почти 50% – средства физлиц. Объем денег населения в банках за 2020 год вырос на 23,6%, что для кризиса очень даже неплохо. Причем, в некоторых банках прирост депозитного портфеля физлиц был более бурным. Укрстройинвест банк нарастил объем вкладов населения на 151%, Универсал Банк – на 110%, банк «Клиринговый дом» – на 75%. Сократился объем вкладов физлиц только у четырех банков из числа тех, что аккумулировали свыше 500 млн. грн. средств населения. Это – Сбербанк (-29,9%), Идея Банк (-9,94%), МИБ (-7,21%) и банк «Глобус» (-4,6%).

Читай также: Депозиты в Украине: как выбрать надежный банк

Но не все так однозначно и оптимистично, потому что срочные вклады выросли за год в гривне на 6,3%, а в валюте упали на 17,7%. В то же время, рост гривневых остатков на карточных счетах составил 49%, рост остатков на валютных картах превысил 45%. При этом соотношение срочных депозитов и счетов до востребования к началу 2021 года где-то 50 на 50, год назад было 60% на 40% в пользу срочных вкладов.

Это означает, что население стало меньше доверять банкам деньги надолго. Клиенты предпочитают потерять несколько процентов дохода, но иметь возможность доступа к средствам в любой момент.

Хотя «доход» – это громко сказано: весь 2020 год банки снижали ставки по депозитам и продолжают это делать в 2021 году. «С начала 2021 года доходность гривневых депозитов в среднем по рынку снизилась на 0,4–0,5% годовых, а в иностранных валютах – на 0,1–0,35% годовых. И говорить о том, что ставки достигли дна, не приходится», – комментирует Дмитрий Дудник, директор департамента по продуктам розничного бизнеса ПУМБа.

Читай также: Ставки по депозитам в Украине 2021: ТОП-10 прибыльных предложений

Согласно Украинскому индексу ставок по депозитам физлиц (UIRD) гривневые вклады, в среднем, приносят около 8% годовых, вклады в долларах – до 1% годовых, в евро – до 0,5% годовых.

Эксперты считают, что падение ставок может продолжаться. Хотя, казалось бы, куда уж ниже? Рост ставок тоже возможен, но при определенных условиях и не ранее второго квартала. «Увеличение доходности гривневых депозитных продуктов возможно, в среднем, до +1% годовых при условии, если НБУ примет решение о повышении размера учетной и произойдет задержка возобновления сотрудничества с МВФ, что приведет к ухудшению ключевых макроэкономических показателей в стране», – считает Дмитрий Дудник.

Читай также: Депозиты и ОВГЗ: Как начать инвестировать в Украине

Ставки по вкладам в долларах и евро будут падать при любых раскладах. Банкам попросту не нужна иностранная валюта в таком объеме, так как возможности для валютного кредитования в Украине весьма ограничены. Выдавать такие кредиты можно только бизнесу, но они не пользуются у него особым спросом. Потому что крупный экспортоориентированный бизнес берет займы вне страны – там они очень дешевые. А мелкому и среднему нести курсовые риски тяжко.

Берут без энтузиазма

Кредитные портфели банков растут, но вяло. За год объем кредитов, выданных всем клиентам, увеличился на 6% – до 596 млрд. грн. Кредиты физлиц выросли на 4,2%, кредиты юрлиц – на 6,6%. Негусто.

Вместо кредитования банки выбирают более стабильный источник дохода в виде облигаций внутреннего госзайма. Объем банковского портфеля ОВГЗ вырос за 2020 год на 55,1% – до 519 млрд. грн. То есть темпы роста вложений в государственные бонды обогнали темпы роста кредитного портфеля почти вдесятеро. Это и неудивительно, так как доходность долгосрочных ОВГЗ (например, с погашением в 2024 и 2027 годах) достигает 12–2,5% годовых.

Читай также: Депозиты и ОВГЗ: Как начать инвестировать в Украине

Вот банки и не торопятся снижать ставки по кредитам. По данным НБУ, средневзвешенная ставка по кредитам для физлиц в начале февраля 2021 года составляла около 35% годовых. Это ровно столько же, сколько и год назад.

Ставки по кредитам бизнесу снизились, но только по гривневым. Займы в национальной валюте банки выдают под 8% годовых (в январе 2020 года средняя ставка была на уровне 15% годовых). Но это – лукавая цифра: в ней и супердешевые кредиты корпорациям с иностранными учредителями, и кредиты малому бизнесу под 15% годовых. Впрочем, в той цифре есть и малая толика субсидируемых государством кредитов по программе 5–7–9%.

Средневзвешенные ставки по кредитам бизнесу в иностранной валюте по-прежнему находятся в пределах 4–5% годовых.

Читай также: Кредитные ставки для населения в банках все еще больше 30% - НБУ

Главная проблема – дефицит надежных заемщиков, которым можно выдавать деньги под хорошие (низкие) проценты. Это касается как бизнеса, так и физлиц.

«Рост кредитования должен происходить за счет среднесрочных кредитов, связанных с инвестициями в улучшение их инфраструктуры и производственных мощностей. Но банки, обладая высокой ликвидностью, направляют свои средства в безрисковые и высокодоходные государственные обязательства», – объясняет Яннис Кириакопулос, сountry manager Пиреус Банка в Украине.

А в конце 2020 года НБУ сообщил о том, что для сдерживания инфляционного давления может повысить учетную ставку в 2021 году до 6,5–7,5%. Понятно, что это решение никак не поспособствует удешевлению кредитов. Впрочем, пока необходимости в росте учетной ставки нет.

Взять поменьше, погасить быстро

Корпоративный сектор избегает инвестиционных кредитов, предпочитая пользоваться короткими займами на пополнение оборотных средств или овердрафтами. Причем, хваленая госпрограмма «5–7–9%» слабо повлияла на уровень ставок в целом. Отчасти потому, что 70% выдаваемых льготных кредитов – это рефинансирование существующей задолженности.

Читай также: НБУ хочет распространить программу "5-7-9" на ипотеку

«Госпрограмм недостаточно для того, чтобы существенно повлиять на снижение средней ставки по рынку. Даже по сравнительно успешной программе «5–7–9%» было выдано 18 млрд. грн. кредитов за 2020 год, что составляет примерно 3% всего кредитного портфеля юрлиц», – объясняет Сергей Панов, председатель правления банка «Кредит Днепр».

Физлица тоже в очередь за кредитами не становятся. Население берет в основном беззалоговые займы, по кредитным картам в том числе. Суммы мелкие, и заемщики пытаются как можно быстрее их погасить. Но на кэш-кредитах банковская система далеко не уедет. Для раскручивания кредитного маховика нужно финансировать покупку авто, недвижимости, а также энергомодернизацию жилья.

Правда, Кабинет Министров все-таки обещает с 1 марта запустить дешевую ипотеку – под 7% годовых. Но и относительно ее банки настроены довольно скептически. «Доступная ипотека появится только для достаточно узкого круга клиентов. Поэтому многие участники рынка готовят свои предложения по дополнениям данной программы, чтобы она стала привлекательной и доступной для большего количества потенциальных клиентов», – рассказывает Сергей Колодий.

Читай также: "Доступная ипотека" стала еще доступнее: Новые условия

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко со своей стороны признает, что ипотека в Украине не выполняет свою роль, так как объемы соизмеримы лишь с 0,7% ВВП. «Ближайшая цель НБУ – увеличить ипотеку с текущих 0,7% до 2% ВВП. И основным двигателем роста ипотеки будет кредитование первичного рынка недвижимости», – пообещал Шевченко.

Это очень амбициозная цель, потому что банки крайне неохотно кредитуют покупку жилья у застройщика. По данным опроса НБУ, на кредиты под покупку первички приходится лишь 15% выданных ипотечных займов (данные за 2020 год).

Россиянам не дают уйти

В стане проблемных банков – затишье. В течение 2020 года НБУ вывел с рынка всего два финучреждения. Это упомянутый уже банк «Аркада», который лишился здания главного офиса и земельного участка, из-за чего его нормативный капитал уменьшился до одной трети минимально необходимого уровня.

Читай также: Morgan Stanley определил лучшую валюту для хранения сбережений

Вторым стал банк «Мисто», его Нацбанк признал банкротом в декабре 2020 года. Конечным бенефициаром являлся Иван Фурсин – бывший народный депутат и бизнес-партнер Дмитрия Фирташа. По информации НБУ, деятельность банка не соответствовала нормативам, поэтому пришлось признать его неплатежеспособным. «Мисто» – маленький, с долей на рынке 0,1% чистых активов платежеспособных банков, и 78% его вкладчиков получат компенсацию из Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В подвешенном состоянии остаются российские банки. Еще в марте 2020 года на бирже ПФТС состоялась сделка по продаже 99,77% акций Проминвестбанка, которым владела российская госкорпорация ВЭБ РФ, за 269 млн. грн. Покупателем стала финансовая компания «Фортифай», которую планировал затем выкупить бизнесмен Сергей Тигипко. Но НБУ в феврале 2021 года преподнес Тигипко сюрприз и отказался согласовывать сделку, сославшись на «проблемные вопросы в деятельности Проминвестбанка».

И это несмотря на хорошую репутацию Тигипко как владельца финансовых учреждений, а также вполне устойчивую работу обоих принадлежащих ему банков (ТАСкомбанка и Универсал Банка).

Читай также: АМКУ разрешил Тигипко купить Проминвестбанк: Подробности

Этот кейс значительно снижает шансы и на продажу Сбербанка, им с апреля 2020 года владеет Минфин России, и он, равно как и российский акционер Проиминвестбанка, находится под санкциями СНБО. Напомним также, что с 2017 года относительно украинских банков с российскими собственниками действуют санкции, запрещающие выведение капитала в пользу материнских структур. Впрочем, продажа-покупка банков не подпадает под категорию «выведение капитала» (см. выше о том, как структурирована сделка по продаже ПИБа).

Тем временем правительство готовит к приватизации государственные банки. Основное, что нужно сделать, – очистить их от неработающих кредитов (NPL). За 2020 год госбанки списали 30,6 млрд. грн. и 3,1 млрд. долл. задолженности. В итоге, доля NPL в государственных банках сократилась с 63,5% до 57,4%. А всего в банковской системе доля неработающих кредитов снизилась за год с 48% до 41%.

Читай также: Укргазбанк лидирует на рынке по росту активов

Первым отправится на приватизацию Укргазбанк. Как сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, новым акционером станет Международная финансовая корпорация (IFC). Она на первом этапе выкупит 20% акций банка. Укргазбанк получит от IFC пятилетний заем на сумму 30 млн. евро, а взамен ей достанется доля в капитале банка. Следующим Кабмин начнет готовить на продажу Ощадбанк. Цель, по словам Рожковой, в ближайшие годы снизить вес государства в банковской системе с 54% до 25%.

Крупным шрифтом и доходчиво

А тем временем Нацбанк продолжает ужесточать требования к банкам по части прозрачности. В первую очередь, новые требования направлены на защиту клиентов. В январе НБУ обязал банки указывать в договорах об открытии депозита, об оформлении кредита или открытии текущего счета полную информацию об услугах и не печатать отдельные пункты мелким шрифтом. Также Нацбанк запретил банкам в одностороннем порядке изменять условия договора, требовать оплату за свои услуги авансом. Привести свою деятельность к этим требованиям банки должны до 27 апреля.

С 13 февраля вступил в силу новый порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. НБУ будет проверять те банки, которые имеют высокий риск нарушения прав потребителей. Принимая решение о проверке, сотрудники Нацбанка будут ориентироваться на жалобы, на договора, которые банки заключают с клиентами, на рекламу и на отчетность банков.

Читай также: Банки обязали раскрывать тайную информацию о счетах украинцев: Подробности

Кроме того, в 2021 году НБУ возобновит стресс-тестирование, приостановленное из-за коронакризиса. Тесты пройдут 30 банков, чьи активы в сумме составляют 90% всех активов системы. Среди тех, кого Нацбанк проверит на прочность, все госбанки, Альфа Банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, ОТП Банк, Кредобанк, Идея Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, Универсал Банк, Мегабанк и некоторые другие.

А еще банки ждут изменения в сфере корпоративного управления. Это – одно из требований Международного валютного фонда. В ноябре 2020 года в парламенте был зарегистрирован законопроект № 4367, нормы которого предусматривают повышение ответственности органов управления банков за принятые решения, внедрение новой структуры капитала, усиление требования к членам набсовета и правлению банка. Кирилл Шевченко пообещал, что все рекомендации МВФ в отношении корпоративного управления в банках будут учтены в ходе работы над законопроектом.

Как мы считали?

Для рейтинга использована отчетность банков на 01.01.2021, опубликованная Нацбанком на его сайте в разделе «Статистика». В рейтинг крупных розничных банков вошли банки с активами свыше 15 млрд. грн. и депозитами физлиц более 1 млрд. грн. В рейтинг надежности средних и небольших розничных банков вошли банки с активами менее 15 млрд. грн. и депозитами физлиц более 1 млрд. грн.

В рейтинг снова не попал Проминвестбанк из-за стремительного сокращения портфеля депозитов физлиц, объем которых к концу 2020 года не дотягивал даже до 15 млн. грн., а также из-за сорванной сделки по его продаже. По-прежнему за пределами рейтинга Сбербанк (из-за санкций СНБО).

Читай также: Рейтинг банков Украины в 2020 году: Прибыльные и убыточные

В категорию крупных банков перешли Кредит Днепр и банк «Восток». Их активы по итогам 2020 года превысили отметку 15 млрд. грн. Новым участником рейтинга средних и небольших банков стал «Клиринговый Дом», который за 2020 год существенно нарастил портфель депозитов физлиц и смог аккумулировать свыше 1 млрд. грн.

Банковская отчетность не всегда отражает полную реальную ситуацию финансового здоровья банка, так что количество финансовых показателей в нашем рейтинге сокращено до минимума. Мы убрали из расчетов финансовый результат, скорректированный на отчисления в резервы, отнесенный к пассивам. Также не учитывались прирост/сокращение регулятивного капитала и норматив адекватности регулятивного капитала. По нашему мнению, все эти показатели сегодня не отражают реальное финансовое состояние банка. Поэтому мы уделили внимание следующим параметрам:

  • Отношение средств физлиц к собственному капиталу. Чем больше это соотношение, тем меньше шансов, что банк сможет самостоятельно рассчитаться с вкладчиками в случае возникновения проблем. Весовой коэффициент 0,2.
  • Надежность (репутация) акционера. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Именно они готовы в нужный момент поддержать свой банк, влив дополнительную порцию капитала. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям – негативный фактор. Банки, у бенефициаров которых есть пробелы в деловой репутации, априори получают оценку ниже. Весовой коэффициент 0,4.
  • Проблемы с выплатой вкладов. Наличие жалоб на сложности с выплатой вкладов является хоть и несколько субъективным, но вполне внятным признаком финансовых проблем у банка. Хотя стоит заметить, что за последние несколько лет практически ни у кого из надежных банков не возникает сложностей с возвратом депозитов. Весовой коэффициент 0,2.
  • Ставка привлечения вкладов в гривне на три месяца. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц (UIRD). Банки, привлекающие короткие гривны по цене ниже и равной трехмесячной ставке UIRD в гривне, получили высший балл (1), остальные оценивались по принципу: чем выше ставка, тем меньше балл. Завышенная доходность по коротким вкладам свидетельствует о проблемах с ликвидностью у финучреждения и существенно влияет на его устойчивость. Весовой коэффициент 0,2.

Напоминаем, что журнал "Деньги" можно приобрести по этой ссылке.