Первое полугодие украинская банковская система завершила более или менее благополучно, особенно, если учитывать проблемы, вызванные коронакризисом. Ах, да, у нас еще и руководство регулирующим органом сменилось. Так что новостей валом.
Кризиса в банковской сфере из-за пандемии не случилось – несмотря на множество рисков, связанных с падением доходов и платежеспособности бизнеса, а также частных клиентов. Не привела пандемия и к глубоким убыткам.
По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь–июнь 2020 года получили 23,8 млрд. грн. чистой прибыли (прибыль рентабельных минус убытки у банков, которые их получили). Увы, это на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (более 31 млрд. грн.). Прибыльные банки (без учета убыточных) за шесть месяцев 2020 года получили 26,26 млрд. грн., тогда как убыток сработавших в минус 16 банков составил 2,47 млрд. грн. Большую часть убытка получил один банк – государственный Укрэксимбанк (-1,9 млрд. грн.) – за счет формирования резервов.
За второй квартал 2020 года банки заработали существенно меньше, чем за первый, – 7,7 млрд. грн. (в первом квартале – 16,12 млрд. грн.). И все же банки не бедствуют. «В то же время, объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков», – отметили в НБУ.
По мнению экспертов Нацбанка, основной причиной сокращения прибыли во втором квартале стало формирование на опережение банками резервов под ожидаемые кредитные убытки общим объемом 13,1 млрд. грн. Также в НБУ отметили общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, рост неплатежей по кредитам. Все это, в целом, негативно отразились на процентных и комиссионных доходах банков. Но по прибыльности ударили, напомним, в первую очередь, сверхжесткие требования Нацбанка к формированию резервов.
Несмотря на наличие субсидируемых государством программ бизнес-кредитования, его объем сокращался. По данным Нацбанка, портфель чистых кредитов бизнеса (без учета резервов) за второй квартал сократился на 6,3% в гривне и на 3,6% – в долларовом эквиваленте.
Плохие потребительские настроения привели к тому, что и портфель чистых кредитов населению уменьшился – на 5% за второй квартал, что отмечено впервые с начала 2017 года. Причем, круче всего в течение квартала падали кредиты населению в апреле – минус 4,4%.
В НБУ говорят, что еще и портфель кредитов физлицам стал хуже – объем плохих займов вырос с марта примерно на 10%. И с этим что-то надо делать.
Несмотря на коронакризис, во втором квартале 2020 года продолжался рост остатков средств населения и бизнеса на банковских счетах. В частности, гривневые средства бизнеса на счетах в банках выросли на 9% за квартал, а гривневые вклады населения выросли на 10,9% за счет вкладов «до востребования», в основном.
Всего за 6 месяцев 2020 года портфель средств физлиц в банках увеличился на 13,38% – до 625,98 млрд. грн. А объем средств в иностранной валюте за полгода сократился на 2,6% – до 9,78 млрд. долл. – проедают сбережения.
Что будет с банками в сентябре–декабре?
Правила меняются
В течение карантина НБУ предпринял ряд мер, несколько упростивших банкам жизнь,но временно, конечно.
Например, постановлением от 24 марта 2020 года № 37 НБУ дал отсрочку по требованию соблюдения банками буфера запаса (консервации) капитала и буфера системной важности. Требование по буферу консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% основного капитала и постепенно увеличить до 2,5%, НБУ перенес на 1 января 2023-го.
В июне НБУ принял постановление о неприменении до июня 2021 года к банкам и банковским группам мер воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничении операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами (постановление НБУ от 4 июня 2020 № 73 «О некоторых вопросах деятельности банков и банковских групп»).
В июне НБУ также снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн. до 200 млн. грн. Это решение основывается на изменениях в Закон Украины «О банках и банковской деятельности». Постановление от 18 июня 2020 № 77 вступило в силу с 20 июня 2020 года.
В июле Нацбанк продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов заемщикам, пострадавшим от карантина. Указанные изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2020 года № 105 (вступило в силу с 25 июля 2020 года).
Постановлением от 31 июля 2020 № 114, которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года, Нацбанк улучшил взаимодействие банков с клиентами при работе с наличными. В частности, НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот; определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки.
С 1 сентября вступят в действие новые правила для банковской рекламы и информации на сайтах банков. В НБУ отметили, что «должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках».
Все банки должны будут с сентября предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате. Прежде всего, банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита. Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией. В НБУ уже есть профильное подразделение – управление защиты прав потребителей финансовых услуг, и оно с 1 сентября 2020 года должно осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований. За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафы от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.
Появление в НБУ новых руководителей после отставки Якова Смолия, несомненно, внесет новые веяния в банковский надзор. И уже в ближайшие недели.
Не только прибыль
Как уже было сказано, прибыль банков без учета убыточных по итогам января–июня 2020 года – 26,26 млрд. грн. А вот убыток зафиксировали 16 банков, в основном, за счет формирования резервов. Помимо уже названного Укрэксимбанка (-1,91 млрд. грн.), убытки получили Банк Кредит Днепр (-0,15 млрд. грн.), Промивестбанк (-0,219 млрд. грн.), Правэкс Банк (-0,078 млрд. грн.), БТА Банк (-0,043 млрд. грн.).
Прибыльными по итогам января–июля 2020 года были ПриватБанк (14,04 млрд. грн.), Ощадбанк (3,59 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (2,06 млрд. грн.), ПУМБ (1,25 млрд. грн.), Ситибанк (0,67 млрд. грн.), УкрСиббанк (0,66 млрд. грн.), Альфа-Банк (0,58 млрд. грн.), ОТП Банк (0,58 млрд. грн.), Укргазбанк (0,43 млрд. грн.), Креди Агриколь Банк (0,39 млрд. грн.).
Банками-лидерами по объему прибыли за полугодие стали государственные банки (суммарно на их прибыль приходится 68,8% всей банковской прибыли, без учета убыточных). Тогда как доля «дочек» иностранных банков в общей прибыли системы составляет всего 21,97%.
Ожидается, что во втором полугодии большинство банков и дальше будут оставаться прибыльными, но финансовый результат за год будет примерно вдвое ниже показателей 2019 года, по итогам которого банки получили 59,8 млрд. грн. (без учета шести убыточных, которые зафиксировали убыток в сумме 189,9 млн. грн.).
Убыточными останутся некоторые госбанки, которые попытаются списать совсем уж безнадежные кредиты, а также ряд частных, которые займутся тем же в связи с предстоящими продажами новым акционерам.
А кредиты будут?
Снижение деловой активности и замораживание многими компаниями инвестиционных планов из-за коронакризиса притормозили кредитование, и в марте–мае уже мало кто из банков выдавал кредиты активно. Хотя ставки банки снижали – в июне учетная ставка НБУ уменьшилась до 6%, и постепенно банки к началу августа довели ставки по кредитам для бизнеса до уровня 12–19% годовых.
А что с широко промотировавшейся программой 5–7–9%? Она, по состоянию на 17 августа, обеспечила выдачу 2198 кредитов на общую сумму 4,893 млрд. грн. Это соизмеримо с 1,2% портфеля кредитов юрлицам.
Насколько это стимулировало выдачу кредитов тем заемщикам, которые не рискнули бы за ними обратиться? Наша инсайдерская информация говорит о том, что получают эти кредиты преимущественно те заемщики, которые и без того получили бы, – агросектор, торговля. И еще одна цифра, она вполне публична – около 77% выданных льготных кредитов это – рефинансирование ранее полученных займов. То есть вполне кредитоспособный бизнес получил субсидии по ставкам для ранее взятых кредитов. Только и всего.
По итогам января–июля 2020 года нарастили общий кредитный портфель Ощадбанк (+3,1 млрд. грн.), Универсал Банк (+2,93 млрд. грн.), банк «Пивденный» (+2,74 млрд. грн.), ПроКредит Банк (+1,69 млрд. грн.), Таскомбанк (+0,89 млрд. грн.), А-Банк (+0,85 млрд. грн.). Для юрлиц чаще предлагали кредиты в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9» и краткосрочные овердрафты, а займы на пополнение оборотных средств выдавали редко и только самым старым и надежным клиентам.
По итогам полугодия мало кто может похвастать ростом портфелей кредитов юрлиц. Лидеров несколько. Это – банк «Пивденный» (+2,77 млрд. грн.), Ощадбанк (+2,54 млрд. грн.), ПроКредит Банк (+1,7 млрд. грн.), Альфа-Банк (+0,98 млрд. грн.), Таскомбанк (+0,95 млрд. грн.), МТБ Банк (+0,63 млрд. грн.). Большинство игроков, которые до карантина рьяно предлагали кредиты компаниям, по итогам полугодия показали снижение объема портфелей займов юрлиц. Например, портфель Райффайзен Банка Аваль сократился на 3,29 млрд. грн., ПУМБа – на 2,34 млрд. грн., УкрСиббанка – на 1,97 млрд. грн., ОТП Банка – на 1,61 млрд. грн., Укргазбанка – на 1,04 млрд. грн.
«Традиционно для всех отраслей максимально активная пиковая фаза – август–октябрь. Думаю, что динамика по приросту портфеля будет положительной, но вряд ли перекроет отток, который мы наблюдали с начала карантина и с начала года в целом. По итогам года в сравнении с прошлым мы будем наблюдать скорее отток, нежели прирост», – рассказал директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко.
В НБУ времен Смолия любили говорить, что кредиты не давали потому, что брать было некому. Конечно, отчасти это – правда: Нацбанк настолько ужесточил процедуры оценки кредитных рисков, что сквозь игольное ушко могут пролезть очень немногие претенденты. Уже после старта карантина циничные лентяи с Институтской, 9 взяли моду ссылаться на отсутствие спроса на кредиты ввиду слабой экономической активности. Они при этом старательно прятали глазки в ответ на вопросы, а кто ж будет предъявлять спрос, если им не дают кредитов и так дальше по цепочке кредиты–спрос на товары/услуги–кредиты?
Новый босс Нацбанка обещает к сентябрю разобраться с кредитованием бизнеса, его явно не устраивает перекос в потребкредитование, который сложился именно в последние 3–4 года.
Хотя и частным клиентам резали кредитные лимиты на картах, отказывали в выдаче новых займов, даже небольших потребительских. По итогам января–июля в лидерах по приросту портфелей кредитов граждан в денежном выражении Универсал Банк (+2,76 млрд. грн.), А-Банк (+0,22 млрд. грн.), Ощадбанк (+0,56 млрд. грн.), А-Банк (+0,5 млрд. грн.), Правэкс Банк (+0,11 млрд. грн.), Мегабанк (+0,09 млрд. грн.). А в лидерах по падению объема займов физлиц в первом полугодии – ПриватБанк (-3,04 млрд. грн.), ОТП Банк (-1,17 млрд. грн.), Альфа-Банк (-1,07 млрд. грн.), УкрСиббанк (-0,62 млрд. грн.), Креди Агриколь Банк (-0,3 млрд. грн.). И да, похоже, что наибольший вклад в динамику внесли именно карточные кредиты.
Основными программами в марте–мае 2020 года были кредитные карты и кэш-кредиты, хотя чуть позже банки начали поговаривать и о возобновлении ипотечных программ и автокредитования. Но, увы, особого спроса в связи с явным снижением дохода на длинные займы нет. Хотя ставки постепенно снижаются – по ипотеке в августе-2020 уже есть предложения со ставкой 12–17% годовых.
До конца 2020 года при условии отсутствия роста учетной ставки и ставок по депозитам ставки по долгосрочным кредитам могут снизиться на 0,5–2,5 п. п. – до 10-15% годовых. В банках – оптимизм относительно дальнейшей судьбы кредитов для физлиц. «Ипотека и автокредитование будут развиваться. Мы уже видим увеличение спроса на эти продукты», – уверяет заместитель председателя правления, начальник главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Семен Бабаев.
Депозитный вопрос
С привлечением ресурсов у банков ситуация гораздо лучше, чем с выдачей кредитов. Если в марте и апреле многие клиенты-физлица забирали депозитные вклады, то в мае-июне наблюдалась обратная тенденция – деньги снова отправились в банки. В целом, по итогам полугодия объем средств физлиц вырос на 13,38%, в основном, в гривне и на карточные счета.
Отток денег физлиц из банков с депозитным портфелем от 500 млн. грн. оказался наибольшим у Сбербанка (-0,84 млрд. грн.), Международного инвестиционного банка (-0,18 млрд. грн.), банка «Глобус» (-0,016 млрд. грн.), Мисто Банка (-0,09 млрд. грн.), Радабанка (-0,004 млрд. грн.).
Большинство же крупных и средних банков за первое полугодие 2020 года показали прирост объема средств физлиц. Лидеры по привлечению в гривневом эквиваленте – ПриватБанк (+21,57 млрд. грн.), Ощадбанк (+17,86 млрд. грн.), Универсал Банк (+5,29 млрд. грн.), Райффайзен Банк Аваль (+4,64 млрд. грн.), УкрСиббанк (+4,33 млрд. грн.), ПУМБ (+3,58 млрд. грн.), Альфа-Банк (+3,5 млрд. грн.), ОТП Банк (+1,9 млрд. грн.). Всего за шесть месяцев банки привлекли 73,86 млрд. грн. на счета физлиц.
«Ситуация на рынке очень нестандартная: кредитование притормозилось, клиенты не спешат инвестировать и тратить деньги, НБУ и правительство проводят антикризисную политику, частью которой является удешевление денег, чтобы сделать кредиты доступнее. Поэтому ликвидность банков и банковской системы находится на высоком уровне, а ставки снижаются. Ввиду падающих ставок на депозиты клиенты заинтересованы удлинять сроки вкладов, чтобы фиксировать более высокую доходность. Клиенты заинтересованы во вкладах в гривне на срок от шести месяцев и более», – отмечает Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка.
Ставки по депозитным вкладам банки регулярно пересматривают. Если в начале 2020 года средние ставки в гривне были на уровне 12–16% годовых, то в августе 2020 года – уже в пределах 5–12% годовых. Ставки по валютным вкладам за шесть месяцев 2020 года снижены с 1,25–2,5% годовых – до 0,25–2% годовых. В дальнейшем, в течение второго полугодия, ставки по гривневым вкладам будут уменьшены на 0,25–1 п. п.
Что у них нового?
В 2020 году могло быть несколько важных сделок по приобретению украинских банков. Однако не все было реализовано то, что начиналось в 2019 году. В конце июня появилась информация, что сделка по покупке Dragon Capital Идея Банка у польского Getin Holding S. A. аннулирована. В числе причин – «прецедент невыполнения условий, то есть эмитент и покупатель не подписали в установленный срок договор с указанием цены продажи Идея Банка», – говорится в сообщении на Варшавской фондовой бирже.Также там сказано, что до даты публикации соответствующего отчета правление Getin Holding SA не получало никакой информации об одобрении сделки Национальным банком Украины (НБУ), что являлось одним из условий передачи прав собственности на акции в Идея Банке. Так что Идея Банк остается пока польским.
Длительный поиск покупателя на актив Виктора Пинчука – Банк Кредит Днепр, наконец, увенчался успехом. В начале августа стало известно, что бизнесмен Александр Ярославский приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд. акций) банка. 30 июля 2020 года Национальный банк Украины согласовал прямое приобретение Ярославским банка. В НБУ отметили, что бизнесмен обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния. Приобретенный банк – не единственный актив Ярославского в финансовом секторе, в 2017 году он приобрел у россиян СК «ИНГО». Похоже, бизнесмен реализует стретегию, озвученную три года назад, – «актив за активом – будем двигаться дальше».
Согласование новых акционеров Кредит Днепра Нацбанком – это прецедент. После нескольких лет блокирования продаж НБУ согласовал первую такую сделку. Есть шанс, что разблокируют и продажу росбанков в более дружелюбные руки? Да, но пока призрачный.
И пока «дочки» российских банков остаются с прежними акционерами. Но их судьба может быть решена в любой момент, если будут приняты соответствующие решения о разблокировании продажи, например. А пока банки ведут себя крайне консервативно. Проминвестбанк уже максимально сжался, сокращает деятельность Сбербанк.
По Проминвестбанку в конце июля Киевский апелляционный суд принял решение – отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на снятие ареста с 99% акций Проминвестбанка, его средств в НБУ и других финансовых учреждениях, ценных бумаг, имущественных прав и недвижимости.
Ранее в мае апелляционную жалобу на решение Печерского суда об аресте активов банка от 25 мая 2020 подал глава правления Проминвестбанка Андрей Рожок. Тогда Печерский суд оставил под арестом активы банка в рамках уголовного производства. Указанное дело связано с расследованием на основании заявления в полицию частного предприятия. Ранее акции Проминвестбанка были арестованы в рамках исполнения обеспечения иска Арбитражного суда Гааги по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.
В кругах, близких к новому менеджменту Нацбанка, говорят, что продажа украинских дочек российских госбанков возможна только при условии, что будет решена проблема санкций, применяемых к материнским компаниям. Но напрочь перспектив такой продажи не исключают.
Банкротства каких-то украинских банков до конца года? В НБУ считают это маловероятным для крупных и средних банков. Выведение с рынка пары–тройки мелких банков не исключают, но не считают неизбежным.
Как мы считали
Для рейтинга использована отчетность банков на 01.07.2020, опубликованная НБУ в разделе «Статистика» («Згруповані балансові залишки»). В рейтинг вошли банки с активами свыше 15 млрд. грн. и депозитами физлиц – более 1 млрд. грн. Поскольку объем депозитов физлиц в Проминвестбанке сократился до 25,3 млн. грн., банк не вошел в рейтинг. К сожалению, мы были вынуждены не включить в рейтинг Сбербанк, вокруг которого слишком много политических трений, и присутствуют санкции в отношении его материнской компании. Если его продажу нероссийским покупателям разблокируют, он вернется в рейтинг.
Банковская отчетность не всегда не отражает реальную ситуацию «финансового здоровья» банка, поэтому пять лет назад количество финансовых показателей в нашем рейтинге было сокращено до минимума – оставлены самые острые. Мы убрали из расчетов финансовый результат, скорректированный на отчисления в резервы, отнесенный к пассивам. Также не учитывались прирост/сокращение регулятивного капитала и норматив адекватности регулятивного капитала. По нашему мнению, все эти показатели сегодня не отражают реальное финансовое состояние банка. Поэтому мы уделили внимание следующим параметрам:
- отношение средств физлиц к собственному капиталу. Чем больше это соотношение, тем меньше шансов, что банк сможет самостоятельно рассчитаться с вкладчиками. Весовой коэффициент 0,2;
- надежность (репутация) акционера. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Именно они готовы в нужный момент поддержать свой банк, влив дополнительную порцию капитала. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям, – негативный фактор. Весовой коэффициент 0,4;
- проблемы с выплатой вкладов. Наличие жалоб на сложности с выплатой вкладов является хоть и несколько субъективным, но вполне внятным признаком финансовых проблем у банка. Весовой коэффициент 0,2;
- ставка привлечения вкладов в гривне на три месяца. Показатель оценивался в связке с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц (UIRD). Банки, привлекающие короткие гривны по цене, ниже и равной UIRD 3 (три месс. в гривне), получили высший балл (1), остальные оценивались по принципу: чем выше ставка, тем меньше балл. Завышенная доходность по коротким вкладам свидетельствует о проблемах с ликвидностью у финучреждения. Весовой коэффициент 0,2.
Наталия Богута
Напоминаем, что журнал "Деньги" можно приобрести по этой ссылке.
